岗位职责：1、根据公司产品特点，为客户提供专业的资产管理咨询服务；2、以电话拜访、沙龙、企业拜访等形式，开发新的个人客户及企业客户；3、根据业务要求，定期进行客户回访，做好老客户的维护以及新客户的开发；4、完成销售目标并按时保质完成销售报告；5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；6、熟练掌握公司产品及业务特点及知识，了解行业动态，提升个人专业知识。任职资格：1、大专及以上学历、，金融、营销、管理、市场营销相关专业优先；2、1年以上工作经验，有理财产品、证券、保险等金融行业工作经验者优先；3、具有良好的沟通表达、人际交往能力，能够有效开发客户资源及维系客户关系；4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；5、对金融行业有浓厚兴趣，计划在金融行业一直发展下去，并认同企业经营理念和价值观，愿意与公司共同成长者亦可；6、在特定领域有丰富人脉或相关资源优先考虑。